美国最大的住院康复医院运营商Encompass Health Corp．周四宣布，将启动一项5亿美元优先票据的私募发行，该票据将于2034年到期。公司计划将募集资金用于偿还即将到期的债务并优化资本结构。
债务置换方案
根据公司公告，此次发行的优先票据将由公司现有及未来子公司提供连带责任担保。Encompass Health计划将本次发行的净收益，连同账面现金，用于按面值赎回4亿美元于2028年到期的4.500%优先票据，并偿还其优先担保循环信贷额度下的1亿美元未偿借款。这是一次典型的债务置换操作，旨在延长债务期限结构，优化资本配置。
基本面稳健支撑融资
Encompass Health近期公布的第一季度财报表现强劲，为此次融资提供了基本面支撑。公司一季度营收达15.9亿美元，同比增长9%；调整后每股收益为1.60美元，同比增长16.8%。公司还上调了2026年全年指引，预计营收在63.75亿至64.70亿美元之间。
作为美国最大的住院康复医院运营商，Encompass Health目前在39个州和波多黎各拥有175家医院。公司首席财务官Doug Coltharp表示，公司杠杆水平和流动性状况良好。此次债务管理举措有望进一步增强财务灵活性，为持续扩张提供支持。
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责任编辑：张俊 SF065
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